全球区块链产业发展月报(2020年5月):数字美元白皮书发布,嘉楠股票获两大传奇基金会增持

照生,澄子
据零壹智库不完全统计,2020年5月全球区块链行业共发生29起融资事件,融资总额约30405.4万美元。

一、5月行业速览

1、国内要闻

福州出台三条措施加快高新区区块链产业发展;
海南工信厅发布《海南省关于加快区块链产业发展的若干政策措施》;
宁波印发《加快区块链产业培育及创新应用三年行动计划(2020-2022)》;
贵州省印发区块链产业发展意见,将打造2至3个区块链产业基地;
广州印发推动区块链产业创新发展的实施意见;
国资系统区块链创新研究联合实验室揭牌;
嘉楠股票获富达、文艺复兴增持,或有利于后续股价回升。
 
2、国际要闻
 
数字美元(DigitalDollar)发布白皮书,提及推动数字美元项目核心原则;
瑞士InCore银行获FINMA批准为机构客户提供数字资产交易服务;
俄罗斯加密社区就该国完全禁止加密交易的修正法案发起抗议;
国际货币金融机构官方论坛宣布成立数字货币研究所;
法国央行已完成数字欧元的首次测试。
 
3、投融资亮点
 
2020年5月全球区块链产业共发生29起融资事件,融资金融30405.4万美元;
5月份区块链融资数量与融资金额出现大幅回升;
战略投资仍是主流,种子/天使轮数量回升;
百万美元占近半比例,发生1起亿元大额融资;
中国单月融资量重回前三,中美区块链融资量级差异继续拉大;
交易所赛道热度依旧,具体应用类表现一般。
 
4、数字货币市场表现
 
与4月相比,无论全球主要股指还是主流数字货币,5月均出现回暖迹象;
全球主流加密数字货币年初以来价格整理波动性较大,但整体均表现为良好;
BSV年初以来收益率高达98.70%,ETH价格涨幅超过76.5%。
 
二、投融资情况
 
据零壹智库不完全统计,2020年5月份全球区块链行业共发生29起融资事件,其中20起透露具体融资数额,融资总额约30405.4万美元(按6月1日汇率计)。
 
1、5月份融资数量与融资金额出现大幅回升
 
5月份区块链行业融资笔数和融资总额较4月份都出现了大幅回升, 5月共发生融资事件29起,较4月份增加7笔。从披露的融资额度来看,较上月涨幅达326%,也是近半年以来额度第3高的月份。
 
图1:2019年12月-2020年5月区块链投融资数量及金额走势
数据来源:零壹智库
 
单月单个项目平均融资额较4月份的323.7万美元有了大幅提升,为921.38万美元,但对比过去6个月的数据,平均数额并不突出。
 
图2:2019年12月-2020年5月区块链单月单笔平均融资额走势
数据来源:零壹智库;单位:万美元
 
2、战略投资仍是主流,种子/天使轮数量回升
 
从全球区块链融资轮次上看,5月份依然是战略投资占主流,共发生12起,占比高达41.4%;种子/天使轮数量也出现回升,有10起,占比为34.5%;另有Pre-A轮2起,IPO+、A轮、A+轮、F轮各1起。其中,美国在线金融交易平台Robinhood进行了金额为2.8亿美元F轮融资,是5月份融资事件中额度最高的一笔。
 
此外,5月区块链领域发生4起并购事件,其中美国企业3家,分别为Tagomi、Airfox和Fluidity,英国企业1家,为Vo1t。其中3家企业业务涉及数字资产管理。
 
图3:5月份区块链投融资轮次分布情况
数据来源:零壹智库
 
从近六个月融资轮次分布占比情况看,战略投资持续占据近半比例;在4月份出现回落之后,种子/天使轮占比出现大幅回升。
 
图4:2019年12月-2020年5月区块链投融资轮次分布占比
数据来源:零壹智库
 
3、百万美元占近半比例,超过1亿美元的大额融资1起
 
在5月份已透露融资额的企业中,融资额在100-1000万美元区间的企业最多,共有9家,占比近50%;千万美元级别的融资事件4起,较4月份增加一半。亿美元以上的融资事件1起,且数额可观,高达2.8亿美元,这也拉升了5月份平均融资额度。
 
对照此前数月,区块链融资额度在百万美元级别的始终保持相对稳定,额度在百万美元以下的融资笔数5月份也出现了大幅增加。千万美元级别和数亿美元级别总体上波动较大。
 
图5:区块链投融资金额区间分布(单位:美元)
数据来源:零壹智库
 
4、中国单月融资量重回前三,中美区块链融资量级差异继续拉大
 
5月份,在融资笔数方面,美国以15笔融资数量位列第一。中国重回三甲,共有4起融资,但与美国依然存在较大的数量差距。英国、西班牙紧随其后,分别有2起融资。
 
此外,印度尼西亚、印度、塞浦路斯、尼日利亚在5月均有1起相关融资事件发生。
 
图6:5月份全球区块链投融资事件地区分布(单位:笔)
数据来源:零壹智库
 
回看近6个月的数据,美国单月融资数量一直高于中国,在近三个月,两国之间融资笔数差距有逐渐拉大的趋势,5月份中美两国融资笔数相差11笔。
 
图7:中美两国区块链投融资数量走势(单位:笔)
数据来源:零壹智库
 
5、交易所赛道热度依旧,具体应用类表现一般
 
参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准,结合零壹智库自身经验,我们将区块链产业细分为基础技术设施&解决方案、数字资产相关、金融应用场景、实体应用场景、其他链上应用(除数字资产类)、行业服务及其他等七大类,各大类再细分成近60个具体类别。
 
从一级分类看,数字资产相关类(包括交易所/交易平台、数字货币钱包、数字资产管理等)赛道热度依旧,共14个项目获得融资,占比高达48%;区块链基础设施/技术/解决方案服务商紧随其后,且数量较4月份翻倍,共有9个项目获得融资;行业服务及其他、金融应用场景、其他链上应用等几个赛道表现一般。
 
图8:5月份区块链投融资赛道大类分布
数据来源:零壹智库
 
从二级场景看,数字资产交易所/交易平台蝉联单月最热细分赛道,区块链技术解决方案/技术服务赛道紧随其后,两者仅相差1个项目。其中值得关注的一个融资项目是去中心化自治组织DXdao获得了2000枚ETH融资,按照融资发生时的货币价格换算,大约为42万美元。资料显示,DXdao是一个完全去中心化自治组织,目前拥有自己的去中心化网站,并拥有3款去中心化软件,包括一个隐私资产管理工具、预测市场平台和为Gnosis协议运行的DEX前端界面Mesa.eth.link。
 
图9:5月份区块链投融资细分赛道分布
数据来源:零壹智库 
 
三、5月份数字货币及其他主流资产表现
 
与4月相比,无论是全球主要股指还是主流数字货币,5月均出现回暖迹象。
 
其中,除中国深证成指和创业板指外,全球主要股指自年初以来收益率仍基本为负,但较4月份已出现明显回升。
 
与之相比,全球主流加密数字货币年初以来价格整理波动性较大,但整体均表现为良好。当前市值排名前十的数字货币在2020年均取得正向收益。其中,BSV年初以来收益率高达98.70%,ETH价格涨幅超过76.5%,其余如BTC、BCH、BCH等也均取得15%以上的涨幅。
 
图10:主流加密货币及其他资产年初至今表现(截至2020年6月1日)
数据来源:零壹智库、CoinMarketCap 、同花顺 
 
四、行业要闻
 
1、国内政策导向
 
【福州出台三条措施加快高新区区块链产业发展】
 
5月26日,福州市人民政府网站发布《福州高新技术产业开发区管理委员会关于印发加快福州高新区区块链产业发展的三条措施的通知》。通知提出,支持优质企业(机构)落地,支持优质企业(机构)落地,支持产业平台建设。鼓励支持传统企业开展区块链应用落地,实施区块链应用示范工程。加大财政投入,每年支持建设区块链应用场景,支持落户高新区的区块链企业优先参与“数字福州”、“数字高新”、“智慧城市项目建设”。
 
【海南工信厅发布《海南省关于加快区块链产业发展的若干政策措施》】
 
5月25日,海南省工业和信息化厅发布《海南省关于加快区块链产业发展的若干政策措施》的通知。通知称,为加快推动区块链技术和产业创新发展,加快建设海南自贸区(港)区块链试验区,培育打造“链上海南”区块链产业生态,制定了十项政策措施,并且试行期限为三年,期满后根据执行评估效果进一步修改完善。十项政策措施分别为:组建区块链联合创新平台;设立区块链产业基金;支持区块链基础设施建设,支持在海南注册落户的企业建设区块链公共服务平台、算力公共服务系统以及具有自主知识产权的公有链底层平台、企业级联盟链底层平台等区块链基础设施;推广旅游消费区块链积分;推动电子政务项目链改;鼓励区块链核心技术研发;实施区块链应用示范揭榜工程;举办世界区块链大会;探索区块链+金融沙箱监管机制;以及打造区块链产业集群。
 
【宁波印发《加快区块链产业培育及创新应用三年行动计划(2020-2022)》】
 
宁波印发《宁波市加快区块链产业培育及创新应用三年行动计划(2020-2022)》。文件提出,到2022年,区块链发展成为全市数字经济发展新的增长点,把宁波打造成为长三角乃至全国有一定影响力的区块链发展高地。产业集聚发展成效凸显,全市建成1-2个国内知名的区块链产业园,培育引进聚集100家以上区块链企业,打造2-3家国内知名的区块链高新技术企业。技术创新能力显著提升,重点突破一批区块链核心技术,建成5个以上区块链实验室、研发中心等载体平台,建设1个以上区块链学院,聚集一批区块链领域领军人才和创新人才。创新应用不断涌现,探索形成30个市级以上可复制可推广的区块链示范场景应用。到2025年,把宁波市打造成为区块链融合应用解决方案和模式的输出地,区块链产业成为数字经济的重要一极,成为全国区块链创新发展水平领先的发展高地。
 
【贵州省印发区块链产业发展意见,将打造2至3个区块链产业基地】
 
5月9日,贵州省政府近日印发《关于加快区块链技术应用和产业发展的意见》。意见明确指出,到2022年,成为国家重要的区块链应用示范和产业创新高地。到2022年,贵州全省建设3至5个区块链开放创新平台及公共服务平台,打造2至3个区块链产业基地,引进培育100户以上成长型区块链企业,形成30个以上行业区块链应用解决方案,推广50个以上区块链典型应用示范,区块链与经济社会各领域、各行业加快深度融合。初步建成全国性区块链融合应用和产业发展集群,基本建成具有较强创新能力和自主可控的区块链发展生态体系,成为国家重要的区块链应用示范和产业创新高地。
 
【广州印发推动区块链产业创新发展的实施意见】
 
广州市工业和信息化局发布关于印发《广州市推动区块链产业创新发展的实施意见(2020-2022年)》的通知。意见指出,广州区块链产业发展目标是,到2022年,突破一批区块链底层核心关键技术,引进培育2-3家国内领先且具有核心技术的区块链龙头企业;推进以区块链为特色的中国软件名城示范区建设,打造2-3个区块链产业基地,培育一批具有安全稳定区块链产品的行业重点企业等。同时意见提到广州发展区块链产业的重点任务:1.推进区块链核心技术攻关。2.加强区块链创新平台建设。
 
【海南工信厅:企业不得非法从事 ICO、虚拟货币买卖】
 
5月15日,海南工信厅再发布文件《海南省工业与信息化厅关于严格依法开展区块链相关业务的通知》。通知指出,各相关企业要严格依法依规开展区块链相关业务,要严格遵守《中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局、银监会、证监会、保监会关于防范代币发行融资风险的公告》,不得非法从事代币发行融资活动,不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。
 
此外,通知要求省内各互联网产业园区、互联网创新创业基地、互联网众创空间要进一步强化风险甄别、风险防控的意识和能力,在招商引资时要加强对目标企业业务的审核,确保引入合法合规经营的企业;对于在国家相关法律法规的框架下开展业务的企业要坚决支持,对存在违法违规行为的要及时报告并配合有关部门给予坚决打击。
 
【成都金融管理局:四川数字资产交易中心与加密货币无关,不等同于数字货币交易所】
 
针对四川将推动设立数字资产交易中心一事,成都市金融监督管理局工作人员表示,四川数字资产交易中心是权益类交易场所,将以数据资源为基础,以数据产品交易和数据服务为核心,提供数据产品销售、数据增值服务、数据金融服务、培训咨询服务和产品创新服务,全面覆盖大数据交易和大数据应用相融合的综合服务链体系。同时,工作人员也强调,数字资产交易中心与比特币等加密货币无关,不能等同于数字货币交易所。
 
2、国内产业动态
 
【最高法信息中心已牵头制定司法区块链技术要求及管理规范】
 
最高人民法院信息中心已牵头制定《司法区块链技术要求》及《司法区块链管理规范》,指导规范全国法院数据上链。截至2020年5月,全国人民法院司法区块链已建立32个节点,上链业务贯穿互联网和专网。
 
【国资系统区块链创新研究联合实验室揭牌】
 
5月29日,由四川省政府国有资产监督管理委员会(以下简称:四川省国资委)与中国移动通信集团四川有限公司(以下简称:中国移动四川公司)联合举办的“国有资本布局数字经济发展推进会”在成都举行。“国资系统区块链创新研究联合实验室”在现场揭幕。该实验室立足于打造服务四川省属企业的区块链基础网络,发挥各省属企业力量,不断发掘区块链领域应用项目,通过创新技术模式、商业模式、合作模式等举措助力四川省“互联网+”数字经济共赢生态圈发展。
 
【招商港口与阿里巴巴、蚂蚁集团完成链上签约,共同推进港口产业与数字技术深度融合】
 
5月28日,招商局港口集团股份有限公司与阿里巴巴集团、蚂蚁集团签署战略合作框架协议。三方在北京、香港、深圳、杭州四地通过蚂蚁区块链首创的智能合同完成了一次“链上签约”,虽然全程“无接触”,但通过技术确保了合同签署后无法被篡改、也不会丢失。根据合作,三方将共同促进港口产业与数字技术的深度融合,把招商局港口打造成全球首个基于区块链的数字港口开放协作网络。这意味着,港口及港口上下游涉及的贸易、物流产业多方参与者将共同迈进数字化新征程,而引入蚂蚁区块链也将为这张数字网络建设信任的商业基石。
 
【嘉楠股票获富达、文艺复兴增持,或有利于后续股价回升】 
 
据自媒体吴说区块链报道,富达正在增持嘉楠科技的股票。截止到3月31日,富达增持2338558股嘉楠科技的股票,持有嘉楠1.49%的股票,并且很有可能还在继续增持中。此外,文艺复兴基金会也购买了17400股嘉楠的股票。两大传奇基金会增持嘉楠股票,将有利于后续股价回升。目前嘉楠的股价创下历史新低,原因可能与早期股东解锁售出以及比特币减半后矿业萎靡有关,但也有利于主流机构更加大规模的买进。5月19日左右嘉楠高管与股东股票已解锁。
 
3、国际动态
 
【数字美元(Digital Dollar)发布白皮书,提及推动数字美元项目核心原则】 
 
据Cointelegraph报道,美国当地时间5月28日消息,致力于数字化美元的美国智囊团发布了一份白皮书。该白皮书长达30页,详细介绍美元央行数字货币的潜在应用,以及这个新生智库后续为推动数字美元发展计划启动相关工作。
 
数字美元项目白皮书详细介绍数字美元、以及推动数字美元项目核心原则,该项目是由美国商品期货交易委员会前领导人和埃森哲,其中一位值得关注联合创始人是前美国商品期货交易委员会金融科技办公室负责人丹尼尔·高芬(Daniel Gorfine),他表示,白皮书是数字美元项目发展关键一步,其中勾勒出美国央行数字货币雏形,即数字美元将会与传统金融机构、以及包括现金和自动清算所技术在内的现有美元支付机制一起运营。
 
据悉,数字美元白皮书中还列出了一系列令人印象深刻的数字美元用例,例如,在美国和墨西哥之间构建庞大的汇款通道,预计未来将会基于这些用例对数字美元独立组件进行测试。
 
【瑞士InCore银行获FINMA批准为机构客户提供数字资产交易服务】
 
瑞士金融市场监管局(FINMA)已经授权InCore银行进行数字资产交易,允许全球客户在该银行内部进行访问和交易。InCore银行成为第一家获准在加密领域运营的瑞士B2B银行。InCore银行现在允许机构客户交易、持有和转移数字资产。FINMA还允许该银行开发其代币化功能。该行已经与瑞士独立科技顾问公司Inacta AG合作,提供信息和加密资产管理。
 
【俄罗斯加密社区就该国完全禁止加密交易的修正法案发起抗议】
 
俄罗斯国家杜马正在考虑发布一项完全禁止加密交易的修正案。对此,俄罗斯加密社区已经提交了许多抗议信。加密游说组织RAKIB在给法案发起人、俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov的信中表示,如果该法案获得通过,俄罗斯经济每年将损失高达100亿美元的税收,而如果加密行业能够合法运营,它将能够支付这些税收。RAKIB还指出,其中一项法案禁止使用位于俄罗斯的服务器和在该国注册的网站域发行加密货币,这意味着本地加密业务将不得不转移到其他司法管辖区。俄罗斯将失去保持技术领先地位的机会,并将建立新的“铁幕”,切断与全球科技基础设施的联系,迫使年轻的科技人才到国外工作。
 
【俄罗斯央行将推出区块链数字抵押贷款平台】
 
俄罗斯央行正在开发一个数字抵押贷款平台,该平台由俄罗斯自主研发的区块链系统Masterchain提供支持。金融机构已经向政府和联邦国家登记、地籍和制图服务局(Rosreestr)提交了数字抵押贷款项目的提案。据悉,Masterchain是俄罗斯第一个通过联邦安全局(FSB)认证的区块链平台,它是俄罗斯银行(Bank of Russia)下属的金融科技协会(FinTech Association)于2017年推出的一款获得许可的、基于以太坊的区块链。
 
【法国央行已完成数字欧元的首次测试】
 
法国央行法兰西银行宣布已于5月14日完成数字欧元的首次测试,法国兴业银行也参与了此次测试。在测试中,法兰西银行使用内部开发的区块链技术来创建代表欧元的数字证券。
 
【国际货币金融机构官方论坛宣布成立数字货币研究所】
 
国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)宣布成立数字货币研究所,旨在弥合数字货币与传统银行之间的鸿沟,并将重点放在批发和零售市场中的支付工具以及央行数字货币(CBDC)上。OMFIF的金融技术研究主管Bhavin Patel表示,“我们相信未来几年,包括欧元区在内的许多司法管辖区,将会有更多的央行数字货币项目。”
 
【乌克兰发布新的“虚拟资产”草案,以允许当地加密公司能够开设银行账户】
 
5月18日,乌克兰数字转型部发布了一份新的“虚拟资产”草案,旨在确定加密资产的法律地位、加密资产在该国的流通和发行规则。目前的法案还没有最终版本,加密社区将公开讨论到2020年6月5日。
 
【淡马锡、Paradigm等三家机构加入Libra协会】
 
近日,Libra协会宣布迎来淡马锡、Paradigm和Slow Ventures这三个新机构成员。淡马锡是新加坡政府所有的知名全球投资基金,管理着超过3000亿新元的投资组合。Paradigm和Slow Ventures则是来自美国旧金山的投资基金。其中,Paradigm专注于加密货币企业投资,而Slow Ventures重点关注技术行业核心企业和处于科学、社会和文化类边缘的创业企业。
 
4、重点技术/项目
 
【TON将由社区重启,TONCommunity.org将同步启用】
 
5月29日,TON中文社区在其公众号发文《社区重启TON:悲观者往往正确,乐观者往往成功》。文章称,TON将由社区重启,TONCommunity.org 也将同步启用。社区第一批成员:TONCommunity.org、TON最早期的钱包+浏览器Gram 50、Telegram 第三方开源客户端Nebula Telegram、TON手机端钱包NG Wallet、TON中文社区、分布式存储全球领先企业Lambda Storage。

作者:蒋照生(分析师 jiangzhaosheng@01caijing.com
          林泽玲(分析师 linzeling@01caijing.com

数字资产研究院
 
数字资产研究院,是在全球性数字经济兴起的大背景下,由国内多位知名学者和企业家共同发起和创建。
 
数字资产研究院是致力于关于数字经济的思想理论、科学原理、技术基础、以及政策治理的研究机构,为此建立了包括国内外经济学家、数学家、计算机专家、金融学家和社会学家在内的学术技术委员会,形成了国际化和专业化的研究团队。
 
数字资产研究院创建以来,在加密数字货币体系与结构,区块链数学基础,区块链与法律关系,时间银行与区块链的结合等领域,都做出了创造性贡献,成为了数字经济时代新观念引领者,跨学科学术研究和思想的聚集地,以及与支撑数字经济的新技术、新产业和新商业模式的平台。
 
数字资产研究院提倡和坚持严谨的科学与学术精神,实现思想、学术与技术的紧密结合,形成理论与实践的良性循环,为共享经济成长,数字经济发展,货币金融资源多元化和合理分配做出贡献。
 
01区块链
 
01区块链是零壹财经旗下区块链与数字资产知识服务平台。从0到1,从1到N,带你认识区块链。
 
零壹财经是独立的新金融知识服务机构,建立了传播+数据+研究+智库+学院的独立第三方服务平台,覆盖新金融生态的各个细分领域,提供研究、咨询、品牌、培训、传播等服务。已经服务超过300家机构。
 
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